导演：吴天明
关键词：剧情
江湖艺人变脸王（朱旭暂无内容饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、 传内不传 外之祖规， 一手绝活面临失传。在活观音 梁素兰（赵志刚暂无内容饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵 之愿。他用五枚大洋买下机灵 的狗娃（周任莹暂无内容 饰）。初 时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶 走狗娃，拗不过其苦苦 相求，遂改自称 “老板”，两 人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间， 变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其 女娃身份并不传授变脸 绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗 娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知 ，这份恩 情有一日需要 她以命相 报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第 16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最 佳导演奖、最佳男演员 奖等多项国内外精彩剧情/对白：“就比如，新船只的建造，会有一个 队伍，那么这个队伍有一个总负责人。旧船只的建造，又 有一个负责人，他也会有 自己的队伍，这个队伍 也有一个总负责人。将来若是有 了别的船只 ，依然可以分一个队伍出来。而这些队伍 ，若是谁的队伍对船只建造有新的想法出 来，左家除了要奖励到这个队伍，也要奖励到那个个人。”
“你看看我们的弟子，如 今至少有三分之一或多或少的受伤，三分之二的人已经被消耗了力气。若是再继续下去，这些弟子恐怕不行了。 到那个时候，我们想要撤走，恐怕也做不 到了，你是想要我们所有人都在这里
“至于旁的，你就 不要去想了，我没有打算，非但没有打算这里长的事情，甚至 是这个村长，我也不打算做了 ，等有合适的机会，我便会直接退下来，让给更合适的人来做。至于我自己，家里如今田地不少，将来就靠着田地来生活吧。”
“但是我只来得及查出这么多。本来 ……我是打算自己查清楚，再联系你的，没有 想到出了这件事。虽然说秦 盛天的照片是伪造的，这点徐莹已经相信了，但是我去扫墓这 件事情，确实是真 的，所以徐莹对我还是有所怀疑，她以后势必会看的更严，所以我没有 办法，只能提前告诉你 ，希望你能继续查下去。当然，我 也不会放弃的，有消息的话，我们互相通知一下，好吗 ？”
“我当然 不是随意反悔的 人，你要是觉得不安心，我们可以定一个协议。你今天 在这里留 下你的右手，秦 溪把我母亲的日 记给我，我放你们自由，不再 管你们任何事情。作为交换，我把南城分部的控制权作为抵押，你……不如就拿陆 氏的全部股份 来？如果我们有人反悔，那就把抵押物全权交给对方。 ”
