导演：高天红
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职 ；背叛师父投靠敌人 的王显落草为寇， 无恶不作；吕四娘再度隐居避难。 利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民 族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦 那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出 京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得 路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又 在西瓜地里伏击了马 龙一行，混战中，马龙抱着 装有密函的宝匣 只身逃走，并在 当晚投宿到圆通寺。就 在第二天清晨马龙准备离去 时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师 发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇 英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上 的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落 荒而逃。马龙追上 王显，要与他 联手对付仇英和吻妹 。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现 在马龙面前，当 得知密函遗失后，马上 追踪海空法师到沙漠上，两人展开了 厮杀。吕四娘已暗中跟踪凌云子多时，关键时刻吕四娘突然出现，一 举挫败了凌云子，救出海空法师，并 与凌云子约定在千山 一决胜负。仇英和吻妹为 解开“密函”之谜 ，来到汤根庙找葛根大喇 嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效 国家。二人到千山找吕四娘 ，为维护 祖国统一大 业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹 将血密函交给 纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显 、马龙、 凌云子先后来到千山，使 出浑身解数 也没逃出吕四 娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而去。精彩剧情/对白：“前些时间，父皇生病，朝臣 们又在催着立太子的事情。如今 父皇虽然病好了，但是这个由头起了，那些朝臣定然是不 会放过这个机会的，一定 要父皇立下太 子的。立太子的事 情，不单单是关系到我们皇子之间的权势利益，同样 的，也关系到那些朝 臣们的权势利益。”
“王贤少爷，我 不会考虑你的。而且如今阴府正在发展中，也并 不打算考虑 成亲的事情 。我们阴府素来是 女子继承府邸的，我日后自然是要操心府邸的事情，可没有多余的精力管 王家的事情。 日后阴府也会有上门的男子为我传宗接代的。”
“云族虽然物 资多，但仅仅是云族那么 多人来的物资多啊，云族 好像又希望每个部落都去，压根就不够 ，再怎么物 资多也是不够的。总不能是想 要个好的名头啊？人去了就不管大家的死 活？若是这样何必呢， 还不如挑几个最艰难的去，又有名头，又得了人心 。”
“你别在这里哄 骗囡囡，你别以 为我们不知道你的什么户部尚书之子，看着是 多分光，看着是多好的归属，但实 际上呢？是真的好吗？那户部尚书之子就是一个傻儿，傻儿就算了，打死了几个媳妇了？ 就这样，你 还觉得是什么好事？我们的确是泥腿子，好歹泥腿子也可 以好好过日子，至 少搭不上性命不是？”
“以后有时间再和你，反正 你只要记住，我在这个 家里，是可以做主自己的事 情，他们也不能对你指手画脚，你只管安心的过便是，至于他们什么，都是百搭， 除非我亲自开口，不然谁都主宰不了你，而且你也没必要太给他们面 子。”
